国产内存来袭,深圳乐骐科技投入供应
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长鑫存储的DDR5在2025年IC China上跑到8000Mbps、良率突破80%,Counterpoint预测其DDR5全球份额将从2025Q1的1%抬到Q4的7%,LPDDR5从0.5%抬到9%,公司全年DRAM比特出货量同比+50%,最新估值已逼近1600亿。国产内存"来了"这件事,已经从口号变成份额数据。
但产业链上另一类玩家的动作,比原厂数据更值得看——深圳南山那批做工业存储方案的,开始把大厂颗粒接进自己的产品里了。乐骐科技就是其中一个样本。
乐骐科技(深圳)2016年成立,注册在南山区粤海街道麻雀岭工业区,主业是工业级存储——SSD、内存条、存储卡,外加整机定制。
它的生意其实是两层:
代理线:台湾宇瞻(Apacer)大陆重要授权伙伴,工规SSD、工业内存模组(DDR3/DDR4/DDR5 SO-DIMM/UDIMM,宽温-40~85℃、抗硫化)走这条
自有LEQI品牌:LQ860(mSATA)、LQ730/LQ760(M.2 2280)等,主打宽温、-40~85℃、防腐蚀涂层、断电保护、数据自毁,往军工/轨交/工控/AI边缘塞
2024年拿了ISO9001和国铁集团认证供应商,2023年跟"202所"(兵器工业集团214所)搭了研究合作,客户结构卡在国防、轨交、工控、医疗设备这几条线上。
乐骐最近一轮技术披露的亮点是,自研方向已经跑通"主控 + NAND + 缓存 + 固件"四条线自主可控:
给某国防设备厂定制的SSD案例里,电源杂波压低50%-65%,扛得住每分钟10℃高低温冲击——这种参数是纯贸易商给不出来的,也是它能进国防、国铁供应链的技术入场券。
换句话说,乐骐不是去跟长鑫拼DRAM原厂,它是在工业存储方案这一层,把大厂DDR4当作"缓存颗粒"接进自己的SSD产品里,叠上自研主控+自研固件+宇瞻的lifecycle管理,卖给宽温、强固、长供货周期的工规场景。
国产内存"来袭"分两层看:
层级
玩家
做的事
原厂层
长鑫
DDR5 8000Mbps、16nm D1z跳代、合肥+北京月产能年底28万片→30万片
方案层
乐骐
把大厂颗粒做成工规SSD/内存条,吃国防/轨交/工控的国产替代窗口
海外三巨头(三星34%/SK海力士36%/美光25%)合计95%的DRAM盘子,长鑫2025Q4按销售额口径市占7.67%,是中国第一、全球第四。但原厂产能上来之后,谁来消化、谁能把颗粒变成"能用进军工轨交"的成品,是另一道题。
乐骐这种公司的价值就在这道缝里:
工规市场海外大厂(含宇瞻这类台系)不愿在"长供货+宽温+客制固件"上太下沉,给了国产方案商空间
2025年国产化工业级SSD占比已从2021年15%→38%,工业存储缺货潮下提前锁产能变成常态
南山粤海这一段,原厂代理/方案商/封测/IC设计密度高,乐骐本质是国产颗粒在工规场景的"落地验证"
一个容易被忽略的点:长鑫DDR5在猛冲,但乐骐目前接的是DDR4做缓存。原因也简单——工规场景对"新制程冒进"不敏感,对"长供货+稳定性+生命周期管理"敏感,DDR4反而比DDR5更适合先跑通自主可控链路。DDR5进工规,还得再等一两代。
原厂的仗在良率和专利,方案商的仗在宽温和lifecycle,两条线今年都在动。
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